בחירת מערכת CRM לארגון
כל ארגון או עסק זקוקים למערכת לניהול לקוחות, הלוא היא מערכת CRM. מדובר במערכת שאידיאלית בעבור כל סוגי העסקים, והיא עשויה לייעל את העבודה באופן ניכר. אבל איך בוחרים את המערכת הטובה ביותר לארגון? ריכזנו בעבורכם מידע חשוב וחיוני.
מערכת לניהול לקוחות
לקוחות הם אחד העוגנים של העסק, הם אלה שמסייעים לעסק לייצר הכנסה, ולכן חשוב להעניק להם את היחס הטוב ביותר. יש לא מעט דרכים לנהל לקוח, לרבות טיפים חשובים ויעילים, אבל אין ספק שמערכת CRM לניהול לקוחות היא האפשרות הטובה ביותר. מערכת crm מתקדמת לעסק מאפשרת לאגד את כל פרטי הלקוח במקום אחד, ולא מדובר ברק פרטים אישיים, אלא גם בסטטוס של הפרויקט, קבלות וחשבוניות, דרישות תשלום וכל מידע חיוני שחשוב לשמור ולדעת בנוגע ללקוח. לצד כל אלה, המערכת מאפשרת לתעד שיחות עם הלקוח, והיא אף מתממשקת למערכות נוספות, לרבות מערכת הטלפוניה של הארגון, ובכך חוסכת לא מעט זמן ומאפשרת עבודה יעילה וממוקדת.
סדר וארגון בעסק
כאמור, מערכת CRM מאפשרת לרכז את כל פרטי הלקוח במקום אחד, כך ניתן לבצע מעקב אחר תשלומים, לדעת היכן עומד הפרויקט ואילו משימות עדיין לא בוצעו. כמו כן, כל היתרונות של המערכת מאפשרות לשמור על סדר וארגון בעסק, כשכל המידע נמצא על ענן, נגיש לכל בעלי ההרשאות, ומסודר לפי קטגוריות. המערכת ידידותית למשתמש, כך שאין צורך לעבור קורס או הדרכה, אלא שניתן להתחיל לעבוד עמה כבר מהיום הראשון.
טוב לדעת שישנן מערכות עמן ניתן להנפיק חשבוניות וקבלות עבור הלקוח (ולא רק לתייק חשבוניות), ובכך למעשה לנהל את כל חשבונות הארגון באופן מסודר ואפקטיבי.
ניהול לקוחות יעיל
משום שהלקוח מהווה נדבך ניכר מהארגון והכנסותיו, אין להקל ראש בנושא ויש להקדיש לכך את מלוא תשומת הלב. תקשורת נכונה מול הלקוח היא חיונית ומשמעותית במיוחד, מה שניתן ליישם באמצעות מערכת CRM. הנה שני דוגמאות:
- לפני כשבוע שוחחתם עם לקוח בנוגע לבעיה מסוימת, והיום הלקוח התקשר והגיע לאחד מנציגי החברה. אותו נציג יכול להיכנס אל מערכת CRM, לצפות בתיעוד השיחה ולראות אילו שינויים נעשו בעקבותיה, בכך הוא יכול לעדכן את הלקוח בפעולות שבוצעו מבלי לערב אתכם או ליצור טלפון שבור.
- לאחר שיחה עם לקוח, הבנתם שיש מספר לא קטן של משימות שחשוב לבצע באופן מידי. תוכלו להוסיף את המשימות הללו תחת הפרויקט, ואף לשייך אותן לעובדים הרלוונטיים – כך תוכלו להבטיח שהמשימות יטופלו.
לסיכום, מערכתCRM לניהול לקוחות היא בין המערכות החיוניות ביותר לכל עסק. היא תורמת באופן ניכר לייעול השירות ומסייעת לעבוד באופן מסודר ומאורגן. כל בעל עסק או ארגון, חייב לשאוף לשיפור שירות הלקוחות בעסק, ולו כדי להעניק ללקוח את התחושה שבעבורכם הוא מעל הכול.